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刘二海:新基础设施成熟引发产业巨变

刘二海:新基础设施成熟引发产业巨变

2019-09-02 10:51
总结来看,移动互联网、移动支付、现代物流、AIoT和云、以及中国制造组成的新基础设施,带来一批新的投资和创业机会。

“2019全球创投峰会”于2019年8月28-30日在西安召开,盛邀全球创投头部力量,解析政策趋势、聚焦投资策略、探索价值发现、前瞻市场未来。这场汇集万亿资本的行业盛宴,为全球资本共享中国机遇,为推动全球创投行业的发展皆带来深远的影响。

会上,愉悦资本创始及实行合伙人刘二海发表了主题演讲:新基础设施时代。

刘二海:新基础设施成熟引发产业巨变

以下为演讲实录:

这次创投峰会在西安召开我非常开心,1991-1994年时,我曾在西安电子科技大学念研究生,一晃28年过去了,再次回到西安,依然感觉非常亲切。

开始今天的演讲之前,我先举三个例子:第一个例子是从创立到赴纳斯达克上市只用了18个月的瑞幸咖啡,市值接近50亿美金。与快速上市相对应,瑞幸本身的业务发展速度也非常快。目前瑞幸咖啡门店突破3000家,计划到2021年底前达到10000家。瑞幸有2000多万用户,近期从咖啡跨界茶饮,推出了新品小鹿茶。多年以来,在咖啡这个大领域里,有很多企业都在积极拓展,但是能做到瑞幸这样还是罕见的。

原因在于瑞幸构建了不一样的价值体系,像星巴克和大多数传统咖啡店基本是线下模式。瑞幸构建的新的价值体系是:线下迅速铺店抢占市场,线上获取用户流量,再加上全球供应链,精准触达用户。实现快速发展。

再看第二家企业途虎养车,这家企业去年营收50多亿,今年大概接近100亿。合作门店达1万多家,拥有自己的线上供应链。凭借产品、系统、供应链的协同创新模式,企业受到资本青睐,2018年融资将近30亿人民币,目前新一轮20亿规模的人民币融资也已签约完毕,发展速度非常快。美国的汽车后市场和中国不同,基本上同类企业全是线下店,途虎之所以发展得好,也是因为它依托中国的客观环境,构建了自己新的价值体系。

再看一个蔚来汽车的例子。中国的汽车市场规模虽然很大,但还没有一款车拥有自己的中高端技术。这种情况下,蔚来汽车抓住了电动汽车发展的机遇,是中国高端新能源汽车品牌的代表。今后随着人工智能等新技术的逐步应用或普及,智能汽车产业将迎来全新的发展机遇。

总结来看,移动互联网、移动支付、现代物流、AIoT和云、以及中国制造组成的新基础设施,带来一批新的投资和创业机会。基础设施如同生物界的环境,环境发生变化,物种一定随之变化。物竞天择,适者生存。在商界也一样,随着商业环境的发展变迁,不做改变的老生态企业注定被淘汰,新兴物种将诞生。

基础设施发生变化后,给企业带来新的变化。首先,新的基础设施改变了客户关系,商家不需要中间环节就可和用户直接沟通。王永庆被称为“经营之神”,早期卖米时,他经常观察消费者的消费习惯,询问顾客家里几口人,多长时间买一次米,掌握卖米经营规律,这是最初形态的客户关系管理。

今天由于新基础设施的成熟,使得普通商业企业能够跟消费者直接保持联系。以往,你只能在店里等顾客来买咖啡,具有很大的随机性和不确定性,而瑞幸咖啡就不一样,通过线上派发优惠和新产品推送,开启了商业世界中所有客户与商家直接沟通的时代。我把它比喻成宗教改革——人跟上帝之间的沟通不再需要通过神父。如果你把客户比喻成上帝,企业和上帝可以直接沟通,不再需要中间环节。

另外,在新基础设施中,中国制造起到了非常重要的作用。昨天国务院发布了促进消费的20条意见(《关于加快发展流通促进商业消费的意见》)。阐述了如何进一步释放产能、拉动内需。大家都听过日本制造,但“日本制造”曾经也是质量差的代名词,当时,日本企业将产品上Made in Japan这几个字写得非常小,但是今天 “日本制造”意味着质量和品质。而中国制造呢?也早已摆脱了价格低、质量差的传统印象,现在质量相当不错。

总结一下,新基础设施改变了客户关系,也改变了交易关系;同时,“中国制造”成为了非常重要的基础设施,这一点我举两个例子:

第一个例子,是前面有嘉宾提到的共享单车。摩拜的发展非常快。这么一个全新模式、从零开始的创业企业凭什么这么快?如果共享单车在印度,这种发展速度是不可能的,因为印度没有中国这样的工业基础,更没有中国独具的新基础设施。摩拜单车的车本身也不是传统自行车那种“哑终端”,它的生产制造有很强的技术性,没有中国这样的工业基础,一年造一千万辆自行车是不可能的。

第二,是在硅谷创立的WISH,这是一家100多亿美金估值的企业,它把来自中国的产品卖到欧美去,增长速度非常之快。西班牙的朋友跟我说,他经常在WISH上买东西,不仅便宜质量还好。

如果没有中国制造的雄厚基础,根本不可能有WISH这样在全球范围内连接起生产和用户的交易平台,也不可能有真正源自中国、发展到全球的共享单车。

为什么基础设施的发展会影响到其它产业?这是因为和发达国家相比,中国的传统行业不发达,尚且没有发展起来。在基础设施完善的情况下,这些行业所依存的环境变化了,发展过程中,其传统的价值链就会有新的变化,瑞幸咖啡、共享单车等企业都因此获得了快速的扩张和成长,这些新基础设施孕育出的巨型产业在中国会走上与美国同行们不一样的道路。

总结一下今天演讲中的几个要点:

第一、中国的新基础设施正在完善;

第二、许多巨型产业、万亿级行业不会继续基于老的基础设施,而是会基于新的基础设施发展;

第三、善用新基础设施将会获得优势。新基础设施会孕育出一批新物种,这是投资人的机会、创业家的机会,如果你有机会利用了新基础设施,就能构建新的价值体系,成为了不起的企业。

今天的分享就到这里,谢谢大家!

“2019全球创投峰会”由中共西安市委、西安市人民政府主办,西安市金融工作局、西安市科学技术局、西安市投资合作局、西安高新技术产业开发区管理委员会、清科集团承办的2019全球创投峰会在西安高新国际会议中心召开。峰会盛邀全球创投顶级力量与独角兽企业汇聚,通过组织“闭门研讨、专题培训、主题论坛、项目对接、展览展示”等环节助推产业与资本的高效融合。这场汇集万亿资本的行业盛宴,为全球资本共享中国机遇,为推动全球创投行业的发展皆带来深远的影响。

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